“旺季”中的化妆品中小代工企业：订单减少产能吃不饱

  “心里放着一堆事儿，既愁订单销量，又愁新品开发进度。”许康最近老是睡不好。这名从业20多年的化妆品老板告诉第一财经，自己曾见证过“订单排到3、4个月后”的行业辉煌，但如今，他不得不为公司如何能够寻找到更多客户发愁。

  许康是广州市博卡利生物科技有限公司的负责人。以往，每年国庆节后基本是许康他们的出货旺季，可是最近，许康工厂的10条生产线条产线在正常生产。

  与许康相邻的另一家化妆品企业老板卢琛也说，往年销售旺季，生意好的时候，自己一天能发走一两趟班次满载货物的物流车，现在，由于订单不足，几天都难发走一趟。

  “官方的多个方面数据显示国内的化妆品行业产值一直在增长，但我与很多业内老板聊天发现，化妆品行业增长势头不错的企业仅占20%，余下80%的企业生存得很痛苦，其中还有很多中小企业企业要面临关门。”广州市花都区化妆品行业协会会长林纯告诉第一财经记者。

  据国家统计局统计，2023年1-6月社会消费品零售总额同比增长8.2%，化妆品同比增长8.6%（限额以上单位商品零售）。前不久登陆北交所的化妆品行业代工企业芭薇股份（837023）的招股书显示，依照国家药监局统计数据，截至2022年底，我国化妆品生产公司数已达5512家，化妆品代工厂数量众多。

  11月10日，广州市花都区铁山河路美东产业园内，许康坐在办公的地方与业内朋友们喝茶，商量下半年的订单“出路”。楼上的化妆品产线主要生产面膜、喷雾等产品，产线虽然仍在生产，但是并未有特别忙碌的景象。

  铁山河路及其周边，聚集了多家化妆品企业，这里乃至整个花都和白云区，拥有全国最庞大的化妆品产业集群，对于全国的化妆品从业者而言，这里是机遇与财富的产业坐标，近20年来，不断有人来此建厂“淘金”。许康是最早一批“掘金者”，自2004年南下广州经营化妆品开始，长达近20年的时间里，他几乎见证了广州美妆产业的发展。

  “今年虽有恢复，但仍较为艰难。”许康也曾经历辉煌，公司最好的时候年销售量基本能达到2亿元左右，“每天满载货物的车辆始往车站和港口，并最终被销往国内以及海外。”然而，行情急剧变化发生在疫情期间。“三年时间里，销售额是持续下滑，过去持续下单的客户，要么削减下单量，要么就不再采购。”许康说，2020年公司销售额还有2000多万元，到2021年销售额仅有1500多万元，而到了2022年销售额更是下滑到了1000万元。

  “现在每个月都要花费几十万元的经营成本，包括场地租金、原材料，设备折旧，以及工人工资。”许康说，如果继续没有订单的话，经营恐怕难以为继。

  第一财经记者在许康所在的美东产业园内及其周边探访发现，感叹“活得艰难”的并非许康一人。

  “其实这几年（经营）挺艰难的，比我想象中难得多。”本草未来生物公司负责人刘秦说，“我从来没想过，今年市场行情比疫情期间还差。”一来是缺少大订单，二来客户会压价，同时房租，人工等支出仍然逐年上涨，公司营收同比大幅度地下跌50%，利润则同比下降了超30%。

  刘秦叹气道，感觉市场疲软，订单稍微有一点量，客户就会压价。一般的工厂一款洗发水OEM，以往基本是2000瓶（规格：500毫升）起订，现在100瓶的订单也有人接，基本没什么门槛。如果这种订单接太多的话，对他们这样的企业来说，成本会非常高，还涉及到换线等问题。但“如果你不做，总有人抢着做，哪怕再小的单也都有人接。”价格竞争也极其残酷，“1块钱一公斤的洗发水原料也有人做。”

  许康也感受到了这种竞争，他用面膜所用的原料为例告诉第一财经记者，“现在大家都在拼原料，早些年卖面膜的时候我们基本没有低于100多块钱一公斤的原料，而现在业内很多小企业产的都是几块钱一公斤的原料，十几块钱一公斤的原料已算是较为昂贵的。价格战到了这种地步。”

  “今年订单量减少，同行普遍产能不饱和。”一可生物负责人卢琛告诉第一财经记者，“制造业需要等待消费力的提升（才能回暖），从目前来看，大家都在等待复苏的机会。”

  我国大部分化妆品代工厂为低端劳动密集型，在生产规模、工艺设备、研发能力、精细化管理上的水准方面有很大提升空间，行业竞争格局较为分散。面对急剧变化的市场，化妆品代工企业也在探索提升自身的抗风险能力。

  从事化妆品ODM业务的卢琛说，ODM企业一般是为化妆品品牌商提供产品策划、配方研发、生产制造、功效检测等全流程服务，客户多为国货新锐品牌及行业新兴品牌，新兴品牌更新迭代较快，导致ODM企业客户数量波动较大，合作稳定性相比来说较低，“有可能一夜之间，所有的客户都消失了。”他们盼望，主动优化规模较小、抗风险能力会比较低的客户，集中优质资源服务具备较强的总实力及抗风险能力的化妆品品牌商，逐步实现“服务大客户、聚焦大单品”的目标。

  在前不久刚结束的广交会期间，卢琛也结识了一批“一带一路”国家客户，把他们请到公司来进行了参观交流，进一步增进了沟通和认识，同时公司接下来也准备去海外参展，寻求更多境外订单。

  “最近我在注册美妆领域产品的医疗器械注册证，若能够顺利批下来的话，公司将进入新的产品板块，能够得到更好的市场拓展机会。”许康说，美容类医疗器械产品，品牌附加值更高，消费者会更容易接受。目前，许康的企业生产出了一批上述美容类医疗器械产品，且已与业内品牌头部商谈了合作。同时，许康还准备与广东省内的医药领域相关的头部校企合作，借助他们的设备和人才资源，进行产品项目拓展。

  “我们现在是严控生产所带来的成本，先稳住公司并活下去。”刘秦说，虽然目前比较迷茫，也没找到什么好的办法，但还是希望可以先稳住既有客户，并研发出一些有特色的新品以及性能好价格低的产品，做好业内口碑，再依托一些低成本的线上渠道方式获客，获取一些自然流量。